2023年证券公司试用期工作总结,证券公司试用期工作总结及转正申请,员工(十篇)
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2023年证券公司试用期工作总结,证券公司试用期工作总结及转正申请,员工(十篇)

时间:2023-06-13 23:45:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年证券公司试用期工作总结,证券公司试用期工作总结及转正申请,员工(十篇),供大家参考。

2023年证券公司试用期工作总结,证券公司试用期工作总结及转正申请,员工(十篇)

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此,让我们写一份总结吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢?以下是小编精心整理的总结范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

证券公司试用期工作总结 证券公司试用期工作总结及转正申请 员工篇一

在领导的帮助下,我对工作流程了解许多,经过培训,让我对自我的工作有了更深的认识,并了解以“听得明白、说的清楚、交流自如”为教育目的,结合hsl理论和1+x+y教育模式让聋儿最终回归主流社会的.具体操作模式及方式方法。

在工作过程中,我深深感到加强自身学习、提高自身素质的紧迫性,一是向书本学习,坚持每天挤出一定的时间不断充实自己,端正态度,改进方法,广泛汲取各种“营养”;二是向周围的同志学习,工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度,主动向领导、同事们请教,学习他们处理问题的方法;三是向实践学习,把所学的知识运用于实际工作中,在实践中检验所学知识,查找不足提高自己,防止和克服浅尝辄止、一知半解的倾向。

作为一名特殊教育工作者,我时刻提醒自己,要不断加强自身思想道德的修养和人格品质的锻炼,增强奉献意识,把清正廉洁作为人格修养的重点。不受社会上一些不良风气的影响,从一点一滴的小事做起,生活中勤俭节朴,宽以待人;工作中严以律己,忠于职守,防微杜渐。牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识,帮助身边需要帮助的人。

xxx

20xx年xx月

证券公司试用期工作总结 证券公司试用期工作总结及转正申请 员工篇二

我叫x,于x年7月15日进入公司,根据公司的安排,目前担任投资经理一职,负责投资咨询服务与营销支持工作。自进公司以来,本人努力学习证券、期货方面的业务知识,加强客户服务技能提升,工作认真且具有较强的责任心和进取心,勤勉不懈,极富工作热情;性格开朗,乐于与他人沟通,具有良好和熟练的沟通技巧,已经顺利的完成x年的财富签约工作,和公司同事之间能够通力合作,关系相处融洽而和睦尤其对新渠道同事营销支持方面不遗余力,配合各部门负责人成功地完成了多期周末投资者报告会,也已经多次对保险渠道提供投资咨询服务,取得了不错的反响。

自7月份入司以来,得到了部门经理x老师,同事x两位老师的大力支持,他们的无私帮助为我业务的提升打下了坚实的基础,从业务的发展情况来看,任何事情的成功都需要密切的配合,对于转正后的工作,我个人认为需要从以下几个角度来进行。

有选择、有针对性、有目的的加强与保险的配合,自x年开始,证券经纪业务竞争加剧,券商之间客户挖角、佣金大战不断,有鉴于此,个人认为在维护好传统渠道的同时,新渠道是我们的一大制胜法宝,从全行业的发展来看,综合金融是大势所趋,平安很有幸走在了时代的前列,因此,我们要充分抓住与利用好这个优势,形成对其他券商的比较优势。在新一轮的券商洗牌中立于不败之地。、

证券行业是一个变化无常,新产品、新事物不断更新的行业,x年至今行业先后推出了股指期货、融资融券等新品种,但从券商的开展情况来看,发展并不如人意,所以,我们如果取得了这两个产品的胜利,无疑取得了新一轮竞争的制高点。在这一方面,作为投资顾问,我们需要从知识储备与客户培训方面下手,培养客户的使用习惯,增加客户的忠诚度,为公司提供新的利润增长点,形成差异化竞争。

营业部在立业已经10多年,存量客户相对较多,结合前期服务情况来看,安逸理财的服务主要体现在新开客户上,对于存量客户的服务则相对较少,因此,明年开始,建议加大对产品经理的支持,进而对存量客户提升服务质量,争取签约更多的安逸理财客户,培养客户的忠诚度,一则可以防止客户流失,同时在新产品推广、理财产品销售方面也会有一定的优势。

证券行业日新月异,x年还有很多新业务会推出,融资融券转常态、转融通、新三板、国际板、期货投资分析等等,要想在竞争中立于不败之地,只有不断的`加强新业务学习,提升自己的业务技能,同时加强对营销人员的业务培训,对存量客户里面净值较高,同时交易较活跃的客户进行指导,培养客户对新产品的交易熟悉度。

新的一年即将展开,竞争还将延续,但机会却相对有限,个人认为只有和谐的团队,专业的技能,热诚的服务才能在竞争中立于不败之地,非常荣幸公司给了我这样一个发挥的舞台,我将珍惜这次机会,为公司与个人发展的双赢而努力.

证券公司试用期工作总结 证券公司试用期工作总结及转正申请 员工篇三

从20××年11月30日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20××年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20××年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员;

2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设;

3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;

4、从20××年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户咨询电话,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识;

5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点;

6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;

7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;
8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户咨询电话过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平;

2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的沟通;

3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的.方式方法。

在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司试用期工作总结 证券公司试用期工作总结及转正申请 员工篇四

从20xx年xx月xx日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了xx证券这个集体。

1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20xx年xx月xx日和xx月xx日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20xx年xx月xx日完成功能完善建议提交金正工作人员。

2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设。

3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平。

4、从20xx年xx月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识。

5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点。

6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知。

7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题。

8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平。

2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的沟通。

3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的.认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

在正式成为xx证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司试用期工作总结 证券公司试用期工作总结及转正申请 员工篇五

从11月30日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

在试用期阶段自己主要负责完成以下工作:

1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20xx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20xx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员;

2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设;

3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;

4、从20xx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户咨询电话,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识;

5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点;

6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;

8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进:1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户咨询电话过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平;2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的沟通;3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司试用期工作总结 证券公司试用期工作总结及转正申请 员工篇六

从进入公司到现在已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在2xx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于2xx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员;

2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设;

3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;

4、从2xx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识;

5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点;

6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;

7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;

8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平;

2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的沟通;

3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司试用期工作总结 证券公司试用期工作总结及转正申请 员工篇七

我叫xxx,于xx年7月15日进入公司,根据公司的安排,目前担任投资经理一职,负责投资咨询服务与营销支持工作。自进公司以来,本人努力学习证券、期货方面的业务知识,加强客户服务技能提升,工作认真且具有较强的责任心和进取心,勤勉不懈,极富工作热情;
性格开朗,乐于与他人沟通,具有良好和熟练的沟通技巧,已经顺利的完成xx年的财富签约工作,和公司同事之间能够通力合作,关系相处融洽而和睦尤其对新渠道同事营销支持方面不遗余力,配合各部门负责人成功地完成了多期周末投资者报告会,也已经多次对保险渠道提供投资咨询服务,取得了不错的反响。

自7月份入司以来,得到了部门经理xxx老师,同事xxx两位老师的大力支持,他们的无私帮助为我业务的提升打下了坚实的基础,从业务的发展情况来看,任何事情的成功都需要密切的配合,对于转正后的工作,我个人认为需要从以下几个角度来进行。

有选择、有针对性、有目的的加强与保险的配合,自xx年开始,证券经纪业务竞争加剧,券商之间客户挖角、佣金大战不断,有鉴于此,个人认为在维护好传统渠道的同时,新渠道是我们的一大制胜法宝,从全行业的发展来看,综合金融是大势所趋,平安很有幸走在了时代的前列,因此,我们要充分抓住与利用好这个优势,形成对其他券商的比较优势。在新一轮的券商洗牌中立于不败之地。、

证券行业是一个变化无常,新产品、新事物不断更新的行业,xx年至今行业先后推出了股指期货、融资融券等新品种,但从券商的开展情况来看,发展并不如人意,所以,我们如果取得了这两个产品的胜利,无疑取得了新一轮竞争的制高点。在这一方面,作为投资顾问,我们需要从知识储备与客户培训方面下手,培养客户的使用习惯,增加客户的忠诚度,为公司提供新的利润增长点,形成差异化竞争。

营业部在立业已经10多年,存量客户相对较多,结合前期服务情况来看,安逸理财的服务主要体现在新开客户上,对于存量客户的服务则相对较少,因此,明年开始,建议加大对产品经理的支持,进而对存量客户提升服务质量,争取签约更多的安逸理财客户,培养客户的忠诚度,一则可以防止客户流失,同时在新产品推广、理财产品销售方面也会有一定的优势。

证券行业日新月异,xx年还有很多新业务会推出,融资融券转常态、转融通、新三板、国际板、期货投资分析等等,要想在竞争中立于不败之地,只有不断的加强新业务学习,提升自己的业务技能,同时加强对营销人员的业务培训,对存量客户里面净值较高,同时交易较活跃的客户进行指导,培养客户对新产品的交易熟悉度。

新的一年即将展开,竞争还将延续,但机会却相对有限,个人认为只有和谐的团队,专业的技能,热诚的服务才能在竞争中立于不败之地,非常荣幸公司给了我这样一个发挥的舞台,我将珍惜这次机会,为公司与个人发展的双赢而努力。

从11月30日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20xx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20xx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员;

2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设;

3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;

4、从20xx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识;

5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点;

6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;

7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;

8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平;
2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的沟通;

3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司试用期工作总结 证券公司试用期工作总结及转正申请 员工篇八

我于20xx年xx月xx日进入xx实习,根据公司须要,目前从事xx工作。到20xx年xx月xx日,六个月的试用期将满。依据我司规章轨制,现慎重申请转为公司正式员工。

本人工作认真热忱、仔细且有较强的责任心和进取心,勤恳不懈;
性情豁达,乐于与别人沟通和交流,存在良好的团队意识;
义务感强,确保完本钱职工作,与同事相处融洽,配合同事与领导完成各项工作;
积极学习新知识、技巧,自动向同事学习,并应用放工时间充电,提高自身综合素质。近六个月来,我曾在以下部门和岗位实习和学习,并一直成长:

(一)客户服务部——基础客服岗(一周)

协助同事做好场内客户的保护工作:(1)尽己所能解决客户所提出的请求,如交易软件问题、室内空调、报纸派发等;
(2)不懂或才能之外的记载下来,如饮水机、抽风机问题、客户申请座位等,向同事讨教;
(3)在实习停止时,将自己察看到的问题构成文档交给主管。

(二)交易部——柜员(两周)

懂得交易部工作流程:1)协同事做开户筹备工作,如发放资料、领导客户填写材料等;
2)客户资料归档和核查;
3)向同事求教和学习客户可能碰到的问题。

(三)客户服务部——投资顾问团队

1、帮助共事做好短佩服务:按行业跟主题进行客户分组、每日编辑上市公司异动信息、编纂研讨所个股和行业研究讲演,负责逐日推举短信的追踪等;

2、接听客户电话,为场外客户提供服务和支持;

3、配售股、增发、可转债强迫收回权证到期等的短信和电话提示;

4、协助部分做好刊物质料的收集和编辑工作,为其余投资参谋做好支撑工作;

5、现场客户的领导和服务。

通过六个月的学习和工作,在xx和同事们的热情辅助及关爱下,我受益匪浅:

l在客服部基本客服岗的实习,我施展了自己擅长与人沟通的优点,在与客户的交换中,初步了解公司客户的类型和不同需要,使本人可能在日后的工作中及时甄别客户类型,并有针对性的供给服务;

非常荣幸公司给了我这样一个发挥的舞台,我将珍惜这次机会,为公司与个人发展的双赢而努力。

证券公司试用期工作总结 证券公司试用期工作总结及转正申请 员工篇九

我叫xx,于20xx年7月15日进入公司,根据公司的安排,目前担任投资经理一职,负责投资咨询服务与营销支持工作。自进公司以来,本人努力学习证券、期货方面的业务知识,加强客户服务技能提升,工作认真且具有较强的责任心和进取心,勤勉不懈,极富工作热情;性格开朗,乐于与他人沟通,具有良好和熟练的沟通技巧,已经顺利的完成x年的财富签约工作,和公司同事之间能够通力合作,关系相处融洽而和睦尤其对新渠道同事营销支持方面不遗余力,配合各部门负责人成功地完成了多期周末投资者报告会,也已经多次对保险渠道提供投资咨询服务,取得了不错的反响。

自7月份入司以来,得到了部门经理x老师,同事x两位老师的大力支持,他们的无私帮助为我业务的提升打下了坚实的基础,从业务的发展情况来看,任何事情的成功都需要密切的配合,对于转正后的工作,我个人认为需要从以下几个角度来进行。

有选择、有针对性、有目的的加强与保险的配合,自__年开始,证券经纪业务竞争加剧,券商之间客户挖角、佣金大战不断,有鉴于此,个人认为在维护好传统渠道的同时,新渠道是我们的一大制胜法宝,从全行业的发展来看,综合金融是大势所趋,平安很有幸走在了时代的前列,因此,我们要充分抓住与利用好这个优势,形成对其他券商的比较优势。在新一轮的券商洗牌中立于不败之地。

证券行业是一个变化无常,新产品、新事物不断更新的行业,__年至今行业先后推出了股指期货、融资融券等新品种,但从券商的开展情况来看,发展并不如人意,所以,我们如果取得了这两个产品的胜利,无疑取得了新一轮竞争的制高点。在这一方面,作为投资顾问,我们需要从知识储备与客户培训方面下手,培养客户的使用习惯,增加客户的忠诚度,为公司提供新的利润增长点,形成差异化竞争。

营业部在立业已经10多年,存量客户相对较多,结合前期服务情况来看,安逸理财的服务主要体现在新开客户上,对于存量客户的服务则相对较少,因此,明年开始,建议加大对产品经理的支持,进而对存量客户提升服务质量,争取签约更多的安逸理财客户,培养客户的忠诚度,一则可以防止客户流失,同时在新产品推广、理财产品销售方面也会有一定的优势。

证券行业日新月异,x年还有很多新业务会推出,融资融券转常态、转融通、新三板、国际板、期货投资分析等等,要想在竞争中立于不败之地,只有不断的加强新业务学习,提升自己的业务技能,同时加强对营销人员的业务培训,对存量客户里面净值较高,同时交易较活跃的客户进行指导,培养客户对新产品的交易熟悉度。

新的一年即将展开,竞争还将延续,但机会却相对有限,个人认为只有和谐的团队,专业的技能,热诚的服务才能在竞争中立于不败之地,非常荣幸公司给了我这样一个发挥的舞台,我将珍惜这次机会,为公司与个人发展的双赢而努力.

证券公司试用期工作总结 证券公司试用期工作总结及转正申请 员工篇十

我于20xx年3月16日开始到公司上班,从来公司的第一天开始,我就把自己融入到我们的这个团队中,不知不觉已经将近两个月了,现将这将近两个月的工作情况总结如下:

一、非常注意的向周围的老同事学习,在工作中处处留意,多看,多思考,多学习,以较快的速度熟悉着公司文化和其他情况,较好的融入到了我们的这个团队中。

二、充分认识物资部的部门职能和与其他相关部门协作程序、方式。通过参加公司及工地现场会议、物资验收等场合认识相关职能部门具体人员并了解工作程序。

协助部门经理带新员工,虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工,但在这期间,还是积极主动的协助带新人,将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都告诉蔡德成,带领他熟悉工地环境和人员、部门文档管理要求、工程程序、兄弟部门等。

三、协助部门经理完成对前期石材、小三箱、风机等的资料收集和档案整理分类,为每个项目建档,列资料明细,为今后的现场到货验收、货款支付及台帐登记做好充分的准备。

四、协助部门经理理顺现场到货验收程序,根据山海天提供的格式,结合我浙江项目实际情况建立物资到货验收程序流程及相应表单。通过组织由现场管理部、监理公司、施工单位参加的现场会议,听取和汇总各方意见,理顺了各方在到货验收过程中的.关系和职责。我部门形成了由“物资到货验收流程”、“物资到货验收代表授权书”、“物资到货验收准备事项自检确认表”、“物资到货数量验收单”、“物资到货验收分台帐”、“到货验收问题内部联系单”等一系列程序保障文件,为今后大批物资的到货验收做好了充分准备,并在4月29日小三箱壳体验收中得到了良好的实践。

五、在部门经理指导下接手物资付款和台帐登记工作,首先熟悉了解了石材、电梯等前期已有支付款项项目的情况,碰到不了解的,便向部门经理和同事进行请教,同时提出自己的意见和思路。熟悉掌握付款流程,建立物资付款分台帐、

总台帐以及付款资料目录,在4月29日进材付款的大额费用核对和审批流程并积极跟踪付款进程。

六、在部门经理指导下接手部门资金和经费计划的编制工作,及时与山海天公司联系并报财务部门。

七、完成了现场封样样品管理措施和程序表格编制,建立封样样品统计表、出入库登记程序表等程序保障文件。现在封样样品管理工作已由现场管理部实施。

八、搜集并整理了国家、行业标准,如油漆硬度检测标准、附着力检测办法、电缆检验办法、ip等级等,并汇总到部门共享文档中,并在这个过程中进一步进行了学习,为将来的现场验收和其他工作提供便利。

九、根据部门经理安排,逐步熟悉公司物资采购和配合流程,平时注意观察、了解成本控制部在物资采购和配合过程中的流程、联络程序、注意事项等,逐步编制物资采购内部程序保障文件,为今后可能的物资采购和配合事项做好准备。

十、根据以前的工作经验,在同事碰到的一些问题上主动、热心参与沟通、讨论、交流,我总是会把自己知道的分享给大家并从中得到更多学习。

经过将近两个月的试用期,我认为我能够积极、主动、熟练的完成自己的工作,在工作中能够发现问题,并积极全面的配合公司的要求来展开工作,与同事能够很好的配合和协调。在以后的工作中我会一如继往,对人:与人为善,对工作:力求完美,不断的提升自己的业务水平及综合素质,以期为公司的发展尽自己的一份力量。

关于我们目前的状况,我提三点看法:

1、是关于到货验收时可否将到货物资合同内容中的技术要求部分(不包含价格部分)复印一份给监理单位,以便于监理单位能够更好地为我们把关服务,当然这里可能涉及到公司资料外泄的问题。

2、是关于浙江公司与山海天公司的买卖合同上编号与大额费用付款时填写的合同编号不一致问题,如浙江公的查询,能否考虑在签订销售合同时将浙江公司内部的编号也加上去。

3、是关于考勤的一点小建议,为缓解下班高峰交通比较拥堵,能否出台类似“如员工早上提早20分打卡到单位的,在完成手上事情的前提下,可以提早5分钟打卡下班”。

我觉得自己还有以下的缺点和不足:

1、工作上上有些太过谨慎、保守,开拓尝试性的闯劲不够;

2、有时候办事不够干练,言行举止没注重约束自己;


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